Divoká jízda vlakem po bezútěšných pláních Mexika a USA. Nejde ovšem o žádný výlet. Vlak, přezdívaný „La bestia“, veze přes hranice mexické uprchlíky, mezi nimiž je i malá dívka a raněný převaděč, který ji má na starosti.
Když maličká kouzelná víla Malenka potká prince Cornelia, je si jistá, že on je ten pravý. Ale ještě než jejich láska stačí vykvést, vílu unáší komediantská ropuší rodinka, zadržuje jí brouk-intrikář a dokonce je provdána za popleteného krtka!