Στη Νάπολη του 20ου αιώνα, ο Μάρτιν, ένας ανήσυχος προλετάριος, φιλοδοξεί να μορφωθεί και να γίνει συγγραφέας. Ο έρωτάς του για μια μεγαλοαστή θα αποβεί καθοριστικός για τη ζωή του...

Στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά τον θάνατο των ιεραποστόλων γονιών της, η 12χρονη Πολυάννα καταφτάνει στη γραφική και συντηρητική Αμερικανική πόλη του Χάριντον για να ζήσει με την πλούσια και αυστηρή αδελφή της μητέρας της, τη θεία Πόλυ Χάριντον. Η φιλοσοφία της Πολυάννα επικεντρώνεται σε αυτό που αποκαλεί “το παιχνίδι της χαράς”, μια αισιόδοξη και θετική στάση που έμαθε από τον πατέρα της. Σύντομα, η πρόσχαρη διάθεση και ο ενθουσιασμός της νεαρής ηρωίδας εξαπλώνονται, εμπνέουν τους αδύναμους και δύστροπους κατοίκους της πόλης και τους ενώνουν.

Η απίστευτη ιστορία του θρύλου της μουσικής, Serge Gainsbourg, και της διάσημης «φάτσας» του. Ένα μικρό εβραιόπουλο τριγυρνά στο Παρίσι ανάμεσα στα πόδια του Γερμανού κατακτητή. Αργότερα, ένας νεαρός, συνεσταλμένος ποιητής εγκαταλείπει τους πίνακες και το δωμάτιο του κάτω από τις γραφικές στέγες της πόλης για να θαμπώσει τα πλήθη στα Swinging Sixties. Μια ζωή στα όρια, όπου πλάσματα της φαντασίας του ήρωα παίρνουν μορφή στην οθόνη και ο ανατρεπτικός χαρακτήρας του ζευγαρώνει με τα ερωτικά του σκάνδαλα που προκάλεσαν θραύση στη Γαλλία για δεκαετίες.

«Αλόγιστη χρήση βίας». Η κατηγορία που συνοδεύει διαρκώς τον σκληροτράχηλο και κακότροπο αστυνομικό Τζιμ Γουίλσον. Για πειθαρχικούς λόγους, ο διοικητής του τον στέλνει λίγες μέρες στην επαρχία να βοηθήσει στην εξιχνίαση ενός φόνου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνδέεται με μια τυφλή γυναίκα που φέρεται να είναι η αδελφή του δράστη.