Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.

Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.

Δύο αδέρφια δίδυμα έχουν αποξενωθεί εδώ και χρόνια μέχρι που μια τραγωδία τους ξαναφέρνει κοντά, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι η επιδιόρθωση της σχέσης τους θα μπορέσει να λύσει πολλά από τα προβλήματά τους.