A két tizenhárom éves fiú, Leo és Remi a gondtalan gyerekkor idilli életét élik. Mindketten szerető családban nevelkednek Belgium egyik gyönyörű vidékén. A nyár hosszú hónapjaiban minden percet együtt töltenek, elmerülnek a saját maguk által kitalált, bonyolult történelmi szerepjátékokban, bicikliznek, frissen szedett gyümölcsöt esznek, és segítenek szüleiknek a gazdaságban is. Az iskola kezdete azonban kiszakítja őket érintetlen saját világukból, majd intenzív barátságuknak hirtelen vége szakad. Léo nem képes megérteni, hogy mi történt.
Hátat fordít Texasnak, a nyomornak Joe. Feltett szándéka, hogy meghódítja New Yorkot. A jóképű, cowboyszerelésű fiatalember a tányérmosogatás helyett selyemfiúként akarja megcsinálni a szerencséjét. Ám kénytelen szembesülni a ténnyel: a csillogó felszín alatt romlott világ lapul. A szép remények helyett hazugságot és romlottságot talál. És egy halálos beteg barátot. A tüdőbajos csirkefogó a "menedzsere" lesz. Ratso arról álmodozik, hogy Floridában megkopasztja a gazdagokat. A mókuskerékből azonban nehéz szabadulni. James Leo Herlihy regényéből.
A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő nagy hirtelenséggel házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával. Ám amikor rájön, hogy a frigy nem működik, elhagyja őt és nem engedi többet maga közelébe. A fiatal asszonyt mindez a kétségbeesésbe, majd az őrületbe kergeti.
Ruben-t börtönbüntetésre ítélik egy szerencsétlenül végződő autóbaleset miatt. A rács mögött ismerkedik meg Carlos-al, aki cellatársa, mentora, majd szeretője lesz, végül a barátságként induló kapcsolat szenvedélyes románccá alakul. Carlos-t Ruben előtt kiengedik a börtönből, visszatér az életébe, autójavító műhelyt vezet, édesanyjával és barátnőjével él. Néhány évvel később Ruben is szabadul, majd felkutatja Carlos-t. Egy szívbemarkoló történet a túlélésről, mely nem csak a két férfi életére vonatkoztatható, hanem a kapcsolatukra is. Vajon a börtön falai között kialakult viszony a cellán kívüli világban is folytatódhat?