לאונרדו הוא נער עיוור המתמודד עם אימא מגוננת מדי בעת שהוא מנסה לחיות חיים עצמאיים יותר. לאכזבתה של החברה הטובה ביותר שלו, ג'יובנה, הוא מתכנן להשתתף בתכנית חילופים בחו"ל. כאשר גבריאל, תלמיד חדש בעיר, מגיע לכיתה שלהם, רגשות חדשים הפורחים בלאונרדו גורמים לו להטיל ספק בתכניותיו.
סרטו הקשה של הקטור בבנקו (נשיקת אשת העכביש) מבוסס על זכרונותיו האמיתיים של רופא שהובא אל מתקן הכליאה קאראנדירו בסאן פאולו, ברזיל, כדי לעורר מודעות לאיידס וסכנותיו. במהלך שהותו שם היה עד לתנאים המפלצתיים בהם הוחזקו האסירים, עד למרד הגדול שהתרחש ב-1992 והסתיים בטבח. הסרט עוקב אחר חייהם של האסירים ומציג את הפנים האנושיות של אלה שהממסד הפך לחיות בכלוב.
קומדיה של פ. גארי גריי ("המתווך"), שכבר הספיקה להפוך לקלאסיקה. קרייג (אייס קיוב, "יום שישי הבא") וסמוקי (כריס טאקר, "הכסף מדבר", "שעת שיא"), הם שני פרחחים המבלים על המרפסת שלהם ביום שישי אחה"צ, מעשנים ושותים, ומחפשים מה לעשות. מפגשים עם שכנים וחברים במהלך אותו יום ולילה, ירכיבו את שאר העלילה. הסרט זכה לשני המשכים (בינתיים).
קאסיל ורפאלה הם מלאכים הצופים בתושבי ברלין. דמיאל, שותפו לשעבר של קאסיל, אשר בחר בסרט הקודם לחזור לאדמה ולחיות בין בני אנוש, גר כעת עם אהובתו ומנהל פיצרייה. למרות שקאסיל מודע היטב לכך שאסור לו להתערב בחייהם של אנשים, אלא רק לצפות בהם, הוא מציל ילדה קטנה שנפלה ממרפסת. מאותו רגע מאבד קאסיל את יכולותיו כמלאך והופך אף הוא לבן אנוש. הוא מושם תחת עינו הפקוחה של אמיט, המפקח על המלאכים, שמתכוון למרר את חייו כעונש על מעשיו. לאחר תקופת מאסר והתמכרות לאלכוהול, מוצא עצמו קאסיל בשירותו של גנגסטר המפיץ כלי נשק ופורנוגרפיה בשוק השחור. למרות זאת, קאסיל חוזר למעשיו הטובים ומחליט להרוס את מצבור החומרים של הגנגסטר הרשע, במטרה להפוך את עולמנו למקום טוב ביותר לחיות.
דרך מספר סיפורים המשתלבים או מצטלבים זה בזה, המתרחשים כולם בכרך אמריקאי טיפוסי, מציג סיילס עולם אורבני רווי סמים, פוליטיקה רקובה, מתחים גזעיים ופער דורות. משוחק היטב ע"י צוות שחקנים שבראשם וינסנט ספאנו, טוני לו ביאנקו וג`ו מורטון ("אח מכוכב אחר"). לסיילס (במאי הנמנה על יקירי ה"אוזן") עצמו יש כרגיל CAMEO קטן. הסרט עשוי להותיר תחושת מועקה או חוסר נחת, אך הוא מומלץ בחום.
אריקה ביין היא שדרנית רדיו בניו יורק מרוצה מחייה ומאוהבת בארוסה. הכול נלקח ממנה כאשר תקיפה אכזרית מותירה אותה פצועה קשה ואת ארוסה מת. אריקה אינה מסוגלת לעבור לסדר היום ומתחילה לשוטט ברחובות העיר בלילות, בכדי לאתר את האיש האחראי למעשה. רדיפתה הנואשאת אחר צדק מעוררת את תשומת לבו של הציבור, העיר כולה מרותקת למעלליה האנונימיים. בעוד משטרת ניו יורק עושה כל שבידה למצוא את הנאשם ובלש עיקש נושף בעורפה, עליה להחליט האם מסע הנקמה הוא אכן הנתיב הנכון, או שהיא הופכת לדבר שנגדו היא יצאה למסע.