Żyjący na wybrzeżu Johnny (Dennis Hopper) interesuje się młodą, ciemnowłosą kobietą. Piękność odgrywa rolę syreny na miejscowym karnawale. Po tajemniczych wydarzeniach, Johnny zaczyna wierzyć, że nowo poznana kobieta jest prawdziwą syreną. Jednak ta istota ma w zwyczaju zabijanie ludzi przy pełni księżyca.

Idealistyczna i atrakcyjna młoda para pozyskuje niezwykłego robota, ale gdy trójka się do siebie zbliży, ich postrzeganie człowieczeństwa zmieni się na zawsze.

Bogata Nina (Mimi Rogers) regularnie korzysta z usług masażysty. Pewnego dnia jej specjalista nie przybywa na umówiony zabieg. Przypadkowo w jego zastępstwie pojawia się Fitch (Bryan Brown).Finch nie jest zwykłym masażystą.Do swojego zawodu podchodzi bardzo poważnie i zna wszelkie jego arkana.Nie tylko masuje ciało kobiety ale z nią rozmawia. Choć mężczyzna początkowo irytuje Ninę, z czasem zaczyna ją fascynować...