Знаменитый фокусник Престо ДиДжиотаджиони (от слова «престиджитация») готовится выполнить известный фокус с шляпой и кроликом. Сам же кролик (по кличке Алек Азам) сидит в птичьей клетке и страдает от голода. Кролику это вдвойне обидно — ведь совсем рядом лежит заветная морковка.

Короткометражный анимационный фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, получивший премию «Оскар» в 1940 году. Сюжет рассказывает о новорожденном утенке, который ищет семью, готовую принять его, как родного. Малыш мал и беззащитен. Поскольку он отличается от других представителей птичьих, сироте нет места среди них. Но знает ли его приемная мать-утка, что малыш гадкий утенок вырастет в прекрасного лебедя? На диком пруду среди себе подобных утенка ждет лучшее будущее.