V přímořské vesničce Maormi odpradávna přežívá tradice volby Pána Velryb. Každá generace si volí svého vůdce, kterým se může stát pouze muž. Hlava komunity Koro, je zklamaný narozením vnučky. Začne hledat svého nástupce mezi cizími, protože vlastní krev ho zradila. Malá Pai je pro něj neštěstím. Když na pláži uváznou velryby, Koro je přesvědčený, že to znamená konec existence jeho kmene. Pouze do doby, dokud se jeden člověk nerozhodne obětovat, aby zachránil ostatní...

Saúl Armendáriz, homosexuální amatérský zápasník z El Pasa, se stane mezinárodně známým poté, co vytvoří postavu Cassandra, "Liberaceho z Lucha Libre". Přitom převrátí nejen machistický svět wrestlingu, ale i svůj vlastní život.

Big Boy Matson je zkušený rančer z rodu správných chlapů. Má rád své kovbojské řemeslo a nedokáže si představit, že by svět jeho předků mohl zaniknout. Jenže válka všechno změnila. Kraj v okolí městečka Hi-Lo teď ovládají dobytkáři, kteří se snaží zbohatnout na válečných dodávkách. Big Boy se svým přítelem Petem se však odmítají novým časům přizpůsobit. Cítí se být páni prérie, jejich přátelství nezná hranic, podobně jako země, která je obklopuje. Pak je však rozdělí láska k jedné osudové ženě...