Caitlyn egy magazin asszisztense és feltörekvő divattervező. Világa a feje tetejére áll, amikor Jeffrey herceg és feltételezett menyasszonya, Lady Isabelle a városba érkezik. Isabelle felbérli Caitlyn-t, hogy tervezzen ruhát a királyi szilveszteri bálra, ahol Jeffrey várhatóan megkéri a kezét. Ez a munka elindíthatja a divatkarriert, amiről mindig is álmodott. Caitlyn, miközben átvergődik főnöke, Abigail szabotálási kísérletein, azzal tölti az időt, hogy barátnőjével, Dorisszal megtervezze a hercegnőhöz illő ruhát, és Jeffreyvel megtervezze a bált. Caitlyn és Jeffrey elkezdenek érzelmeket táplálni egymás iránt, de Jeffrey királyi elkötelezettsége, hogy feleségül veszi Isabelle-t és elfoglalja a trónt, közéjük áll. Ahogy közeledik a szilveszteri bál, Jeffrey-nek és Caitlynnek el kell döntenie, hogy képesek-e felülkerekedni a királyi hagyományokon, hogy boldogan élhessenek.

Sofie Möller hamburgi étteremkritikus minden vendéglátós réme. Magánélete sajnos nem olyan sikeres, mint a karriere. Nemrég hagyta el a barátja, hamarosan pedig meghal imádott nagyanyja, Helena. Édesanyjával, aki szerinte őt mindig elhanyagolta, Brunsdorfba utazik a temetésre. Megérkezése után nem sokkal találkozik régi barátjával, Tom Sommerrel.