1630-ieji, Naujoji Anglija. Ištremtas anglų ūkininkas kartu su žmona ir penkiais vaikais priverstas išvykti iš kolonijos į atokias žemes prie pat grėsmingo miško, kuriame slypi nežinomas blogis. Iš karto po jų atvykimo prasideda keisti ir keliantys nerimą dalykai –pasiutę gyvuliai, nudžiuvęs derlius, dingęs vienas iš vaikų, o kitas tarsi apsėstas blogosios dvasios. Įtarinėdami ir išsigandę šeimos nariai apkaltinta paauglę dukrą Tomasiną raganavimu, kurį tai kategoriškai neigia. Kai viskas tampa dar labiau įtempta, kiekvieno šeimos nario tikėjimas, ištikimybė ir meilė turi atlaikyti šokiruojančius ir neužmirštamus išbandymus.
Scenaristo iš Los Andželo gyvenimas kupinas keistų įvykių. Stengdamasis suvokti save jis vis tolsta nuo realybės į pasaulį, kurį pats susikūrė.