לואי דה פינס (רבי יעקב) מגלם את דמותו של מומחה מזון גורמה ומוציא לאור של מדריך מסעדות יוקרתי. כל עולמו חרב כשלשוק נכנסת רשת מזון מהיר בלתי נסבלת והוא מכריז מלחמה טוטאלית על התופעה (עם הרבה רעש וצלצולים). אבל אם זה לא הספיק, אלוהים מחליט להעניש אותו באובדן חוש הטעם. האיש על סף התאבדות, בעיקר כשבנו מבשר לו שהוא רוצה להיות ליצן במקום טועם מקצועי. עכשיו הוא גם רוצה לקחת את כולם אתו לגיהנום!
באמצע אימונים, סוכן "00" בריטי נרצח במפתיע. בינתיים, הסוכן ג'יימס בונד מנסה לסייע לסוכן ק.ג.ב רוסי לערוק. כאשר תכנית להרוג את כל אנשי הסוכנויות שפועלות נגד ה-ק.ג.ב מתגלה לבונד, הוא מחליט לבדוק באופן יסודי את כוונותיו של חברו הסובייטי החדש. סרטו של ג'ון גלן (רשיון להרוג - 007) עם טימות'י דלטון בתפקיד הסוכן השרמנטי.
הסוכנים ג'יי וקיי מתחברים שנית כדי לעמוד מול הסכנה הקיומית הניצבת בפני כדור הארץ בדמותה המאיימת של אישה מפתה וקטלנית. עברו ארבע שנים מאז התייצבו השניים למגר אסון אינטר-גלאקטי, וקיי חזר להיות אזרח מן השורה והותיר את שותפו ג'יי לנהל את הסוכנות הסודית ביד רמה ולפעמים מקצועית עד להכעיס את המערכת כולה. במהלך חקירה שגרתית, ג'יי חושף מזימה שטנית פרידימיונה של סרלינה, יצור קילוטיאני זדוני המתחזה לדוגמנית לבני נשים, הנעזרת בסקראד/צ'רלי, יצור בעל שני ראשים שהאחד דפוק יותר מהשני. רק אדם אחד יוכל לגלות מהי משימתה של סרלינה בעולמנו: הסוכן לשעבר קיי אשר מתפקד כעת בסוכנות ממשלתית אחרת.