Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Το ροχαλητό του Ποπάυ κρατάει ξύπνιο ένα ποντίκι που κατοικεί στο σπίτι του. Το ποντίκι αντεπιτίθεται, ενώ ο Ποπάυ κάνει ένα λάθος: το παγιδεύει σε ένα κονσερβοκούτι με σπανάκι που δεν είναι εντελώς άδειο.