Paslaptingas raitelis slaptu keliu atvyksta į nedidelį miestelį, esantį aukštai Alpėse. Miestelio gyventojai nežino, iš kur atvyko nepažįstamasis ir kokie jo tikslai. Tačiau visi nori, kad jis kuo greičiau iš čia dingtų. Vienišo raitelio keršto parako dūmai miestelyje, pilname banditų. Sukrečiantis vokiečių vesternas “Tamsusis slėnis”.
Po susižadėjimo su May Welland (Winona Ryder) Newland Archer (Daniel Day-Lewis) susidraugauja su skandalinga May pussesere Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). Pirmiausiai, Archer pasinaudoja savo visuomenės statusu ir bando atkurti Ellen reputaciją, tačiau nepaisant jokių visuomenės taisyklių, ši moteris jį labai traukia. Newland bando slėptis nuo savo vis didėjančios aistros kuo greičiau pasipiršdamas May, tačiau neatlaiko ir prisipažįsta Ellen ją įsimylėjęs. Supratusi, jog Newland niekad negalės pamiršti savo garbės bei nebus laimingas, Ellen pastūmėja Newland susituokti su May ir išvyksta. Pasiruošimas santuokai, kaip ir tikėtasi, vyksta suplanuota, tačiau kai Newland ir vėl netikėtai išvysta Ellen, jis ir vėl tikisi, jog afera taps įmanoma.