Jussi Ketola blir hentet hjemmefra midt på natten og kjørt østover til grensen i svarte biler. På grensen blir Jussi nesten skutt, men han klarer å unnslippe morderne og rømme over grensen til Sovjetunionen. Det sovjetiske statspolitiet, NKVD, gir ham en ny identitet, arbeid på et gårdskollektiv, og en ny kone. Sammen med frivillige som har kommet til Karelen fra Amerika bygger Jussi et arbeiderparadis. Stalins utrenskninger forvandler paradiset til et helvete, der Jussi heller vil bli skutt enn leve, men han får ikke lov å dø. Jussi Ketola ser og opplever ting som ingen vil tro er sanne - men det er de.

Elling har levd sammen med sin mor i hele sitt liv. De har en utmerket arbeidsfordeling: Mor tar seg av det praktiske, mens Elling tar seg av det teoretiske. Han bruker tiden i leiligheten til å lese bøker og se på naboene fra stuevinduet, og har ikke det store behovet av å omgås andre mennesker i naturell tilstand. Han er derfor måtelig entusiastisk når mor plutselig bestemmer at de skal dra på pakketur til Mallorca. Men han blir med - en kvinne på mors alder trenger en stø kar ved sin side. Det Elling ikke vil innse er at mor ikke bare er gammel, men også syk. Hun er svært syk. På sin siste reise forsøker hun å få Elling til å se at livet er større enn deres tosomhet i leiligheten.