Οι περιπέτειες μιας παλιοπαρέας που βρίσκεται κάτω από την εξάρτηση των ναρκωτικών, όπως τις αφηγείται ο Μαρκ, αυτός που κατάφερε να ξεφύγει από το αδιέξοδο του σημερινού Εδιμβούργου.
Σε μια μυστήρια, αρτ ντεκό και τεχνητή Νέα Υόρκη, η οικογενειακή ερωτική ρουτίνα ενός ευκατάστατου νεαρού γιατρού κλονίζεται, όταν η γυναίκα του τού διηγείται τον έντονο, ανεκπλήρωτο πόθο της για έναν άγνωστο άνδρα. Αντιδρά περιπλανώμενος σε ένα νυχτερινό, σχεδόν ονειρικό και συνάμα απειλητικό, αστικό τοπίο, όπου συναντά πενθούσες ερωτομανείς, καλλιεργημένες πόρνες, μαγεμένα νυμφίδια και μασονικά όργια.
Με σκοπό να βιώσουν μια μεταθανάτια εμπειρία, πέντε φοιτητές της ιατρικής προκαλούν στιγμιαία διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς τους. Δεν είναι, όμως, καθόλου προετοιμασμένοι για τις συνέπειες ενός τόσο επικίνδυνου πειράματος.