Ситуиран на японски тропически остров, филмът е бавно развиваща се медитация за израстването и изпитанията в живота. Лишени от родителска подкрепа и насока, 16-годишният Кайто и приятелката му Кьоко се опитват да намерят своето място под слънцето. Кайто страда от липсата на баща си, който е заминал за далечно Токио след раждането му, докато Кьоко трябва да приеме смъртоносната болест на майка си.
Джелсомина живее с родителите си и трите си по-малки сестри в отдалечена ферма в Умбрия. Баща й държи семейството далеч от изкушенията на съвременния свят и вярва, че единственият безопасен начин на живот е завръщането към природата. Основният доход от леха зеленчуци и кошери с пчели поддържа възрастните и децата много близки, но отношенията им започват да се влошават с пристигането на Мартин - проблемен младеж, когото приемат като част от програма за превъзпитаване. Той представлява външен фактор, натрапник, подобно на телевизионното състезание "Провинциални чудеса", което ще се снима в района. И увереността на идеалистичния и деспотичен баща е подкопана, когато разбира, че най-голямата му дъщеря може да поеме свой път в живота - не този, който той е избрал за себе си и семейството.
Като всеки от нас в разцвета на младостта си, Евън се чувства поруган от близките си, от тяхното безхаберие към заобикалящия ги свят и решава да избяга, попадайки в едно общество на отшелници-отцепници. Едно общество, в което всеки го е грижа за ближния, за околното, за всичко и за всички. Докато настъпва неочакваното...
Седмокласникът по прякор Муха не блести в училище, но е талантлив музикант и страстно желае да стане барабанист. Във филмът присъстват няколко уникални фънк джаз изпълнения. Поетичен, лиричен и в същото време тревожен филм.
След като едно момиче е убито, един млад полицейски инспектор се хвърля в тъмната страна на нощния живот на Рим. Той иска да реши случая, но скоро се озовава в мрежа от похот, секс и престъпност...