Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton mogao oženiti svojom djevojkom. Djed Božićnjak će svojim sanjkama osigurati da se svi vrate na Sjeverni pol na vrijeme što ostavlja Winterbolta samog na Sjevernom polu...