Cuando la presión de ser real se convierte en demasiado para Mal, ella regresa a la isla de los perdidos donde su archienemiga Uma, la hija de Úrsula, ha tomado su lugar como la reina autoproclamada.

Un anciano llamado Muck, que vive en una ciudad oriental, cuenta la historia de su vida a un grupo de niños: también fue una vez tan joven como ellos. Después de haber perdido a su padre a una edad temprana, Muck es expulsado de la casa por sus parientes codiciosos. Intenta cruzar el desierto con la esperanza de encontrar el comerciante que vende la buena fortuna. En medio de las dunas se encuentra con una pequeña casa, propiedad de una mala mujer y sus muchos gatos. Ella quiere hacer de Muck su sirviente, pero l se las arregla para escapar robando un par de zapatos m gicos que le permiten correr m s r pido que cualquier otro hombre en el pa s.

Es víspera de Navidad y Bella planea animar y decorar el sombrío castillo de Bestia con alegría y muchos adornos, aún sabiendo que Bestia odia la Navidad. Antes de que empiece la fiesta, Bella, junto a todos los personajes que encandilaron al mundo, descubren que el Maestro Fortes, un malvado órgano de tubos y su fiel y divertido compañero Pífano están tratando de sabotear el evento. Ni siquiera bajo esta terrible amenaza, Bella desiste de enseñar a Bestia el verdadero significado de la Navidad. Con una animación exquisita, esta película brilla con nuevos y sorprendentes personajes, música envolvente y magia.

Cortometraje incluído en el DVD de la película "Encantada: La historia de Giselle"