Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.

Po masinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dvi seserys mokosi kaip savarankiškai išgyventi savo izoliuotose miško namuose.