בעיר הרפאים האיראנית באד סיטי, מקום המסריח ממוות ובדידות, תושבי העיר אינם מודעים לכך שערפד בודד עוקב אחריהם.
הגיבור נקלע למצב כלכלי קשה ולא מצליח לכתוב ספר נוסף, הוא מוותר על חייו הפרטיים על מנת שיוכל למצוא עלילה לספרו. יום אחד הוא פוגש יפיפה במועדון שמגלה את כישוריו הספרותיים ומחליטה לנצל אותו לצרכיה האישיים ולמצוא חלק שהיה שייך לקיסר הרומני. הם נקלעים לצרות כאשר הרוסים מתחרים בהם בחיפוש אחר האוצר האבוד
בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.
שלושה מתבגרים שחיים בשכונה מתחדשת בברונקס נחשפים למזימה זדונית שמאיימת לשתות את דמה של קהילתם האהובה.