Un padre afroamericano trata de peinar a su hija por primera vez.

Hace tiempo, Inglaterra fue reinada por un rey noble y justo, hasta que un día enfermó. Entonces, el Capitán de la Guardia tomó el control y mandó que subieran los impuestos en nombre del rey. Un día, Mickey Mouse, un mendigo que persiguió a su perro Pluto hasta el palacio, se encontró al príncipe, que resultó ser idéntico a él. En ese momento al príncipe se le ocurrió cambiarse entre ellos, y así descubrir como es la vida de cada uno.

Película que se puso a la venta directamente en DVD y Blu Ray acompañando el lanzamiento de "Gedo Senki" (en Japón). La película es de corte experimental y se basa en las pinturas de Inoue Naohisa, responsable de las ilustraciones del libro de Shizuku y la historia del Barón de Mimi wo Sumaseba. Este pintor surrealista nació en Osaka en 1948 y la mayor parte de sus cuadros se sitúan en el mundo fantástico de Iblard. No hay diálogo alguno. Únicamente escucharemos de fondo la banda sonora compuesta por Kiyonori Matsuo.

Lu y We son dos niñas que viven en un pueblo a orillas de un río. Mientras que la política estatal del hijo único empuja a ciertas familias a ahogar a sus bebés, las dos niñas mantienen una relación particular con este río, lugar que parece acunar trágicas historias.