Henkisesti haavoittunut entinen lapsisotilas ryhtyy kirjoittamaan kirjeitä työkseen koskettavassa elokuvassa, joka on tiivistelmä palkitusta upeasti animoidusta sarjasta.
1700-luvun Ranskassa nuori taiteilija Marianne saa tehtäväkseen maalata nuoresta Héloïsesta muotokuvan – tämän tietämättä. Malliksi tarkoitettu Héloïse nimittäin kieltäytyy poseeraamasta taiteilijoille enteillen, että maalaus on tarkoitettu naimakauppoja avittamaan. Marianne esitelläänkin tälle seuraneitinä. Mariannen tehtäväksi jää Héloïsen piirteiden mieleen painaminen päivisin pitkien kävelyretkien aikana ja muotokuvan toteuttaminen salassa yön pimeinä tunteina. Päivä päivältä naiset lähentyvät, mutta Héloïsen häiden lähestyessä huumaava vapauden aika on auttamatta tulossa päätökseensä.
Nuori nainen yrittää selvittää ystävänsä salaperäistä katoamista. Etsintä johtaa hänet kaupunkiin, jossa on tehty havaintoja Bigfootista. Pian naisestakin tulee takaa-ajettu saalis. Hän joutuu pakenemaan pahuutta, joka on vahvempi kuin mitä hän on voinut kuvitellakaan.