Действие этой замечательной драмы происходит на социалистической Кубе, где народ все еще наслаждается прелестями режима. Член молодежного, коммунистического союза, простой и недалекий парень, Давид, познакомился с гомосексуалистом Диего, настроенным против системы, увлекающимся искусством и литературой. Воспринявший сначала "голубого" в штыки, Давид постепенно узнает ближе его тонкое, доброе сердце, а когда того за поддержку выставки высылают из страны, расстаются они уже настоящими друзьями.

Стефани - транссексуал - возвращается домой, чтобы заботиться об умирающей матери. Раньше его звали Пьер. Уехав 15 лет назад в большой город, она уже забыла, каково это - жить в маленькой деревушке. Деревня пробуждает в ней воспоминания и эмоции. И не только в ней, но и в Михаиле и Джамеле - двух молодых людях, с которыми она живет. Михаил - ее бойфренд, молодой русский парень, живет в стране нелегально, он даже почти не знает французский язык. В России он был солдатом, но дезертировал. Его до сих пор мучают кошмары, связанные с войной. Джамель - бисексуал, французский араб, который зарабатывает проституцией, при этом тоскует по тем дням, когда он жил со своей семьей. Больше всего на свете он боится спать в одиночестве.

В начале своего путешествия по Америке незадачливый парниша из Голландии, находясь в тяжёлом положении, получил помощь от странного незнакомца.

Молодой американец просыпается в порту канадского Монреаля — голый, избитый и без памяти. Единственное, что он помнит, так это то, что его имя «Джеймс Брайтон» и что он гей. Парень тщетно пытается вспомнить, что с ним случилось накануне.