Jafar a jeho papagáj Jago, hľadajú lampu ukrytú v Jaskyni zázrakov. Do tej však môže vstúpiť len ten, kto má srdce zo zlata, inak sa mu stane neštastie. Jafar pomocou kúziel zistí, že jediným, kto môže lampu priniesť je mladý Aladin, chudý, alebo dobrosrdečný zlodej...

Rok 1947, Hollywood. Eddie Valiant, detektív, ktorému sa lepí smola na päty, je najatý, aby našiel dôkaz, že Marvin Acme, magnát, vlastník továrne na humor a starosta Toontownu v jednej osobe, má aférku s osudovou ženou Jessicou Králikovou, ktorá je manželkou slávnej hviezdy kreslených filmov Rogera Králika. Keď však nájdu Acmeho mŕtvolu, všetko ukazuje na Rogera. Na rad prichádza Eddie, ktorý sa musí zbaviť strašnej traumy a zachrániť Toontown.

Príbeh štyroch rozmaznaných zvieratiek zo ZOO v newyorskom Central Parku, ktoré už netúžia po tom, aby sa vrátili do divočiny. Lev Alex je kráľom tejto mestskej džungle a v ZOO je hlavnou atrakciou. Spolu so svojim najlepším priateľom – zebrou Martym, žirafou Melmanom a hrošicou Glóriou žijú po celý svoj život v pokojnom zajatí, kde pravidelne dostávajú chutné krmivo a sú obdivovaní návštevníkmi. Marty však nie je celkom spokojný so svojím osudom. Prežíva svoju „krízu stredného veku“ a zo zvedavosti a za pomoci niekoľkých šikovných tučniakov ujde, aby mohol preskúmať neznámy svet. Nasleduje ho žirafa Melman, Lev Alex a hrošica Glória, ale skôr, ako sa dostanú na slobodu, sú naložení do veľkých drevených debien a nalodení na zámorskú loď plávajúcu do Afriky...