Током њене церемоније венчања, Рејчел примећује Лус у публици и одмах јој се свиди. Оне постају блиске пријатељице, а кад Рејчел сазна да је Лус лезбејка, схвата да и, поред свог сретног брака с Хеком, заљубљује се у њу. Док доводи у питање своју сексуалну оријентацију, Рејчел мора одлучити између своје стабилне везе с Хеком и њене нове узбудљиве романтике с Лус.

После вечери у којој му жена признаје да га је за мало преварила, доктор из Њујорка проводи опасну и надасве чудну ноћну одисеју препуну сексуалних и моралних открића.

Проститутка се порађа у аутобусу, на путу до болнице, и рађа се Виктор Плаза. Двадест година касније он упознаје наркоманку Елену, кћерку дипломате и са њом стиче прво сексуално искуство. Заљубљује се у њу али га Елена одбија. Виктор јој ненајављен долази у стан и настаје свађа. Због дојаве долазе два полицајца, партнери Санчо и Давид и у нагуравању долази до пуцњаве. Давид је рањен у кичму и остаје парализован до краја живота, а Виктора оптуже за рањавање и осуђују на вишегодишњи затвор. Након изласка из затвора, Виктор жуди за осветом. Тим горе му је кад сазна да се Елена удала за Давида и посветила хуманитарном раду, а Давид је постао познати кошаркаш, параолимпијац...

Смештен у последњу годину претходног миленијума, филм прича о Ленију Нероу (Ралф Фајнс), бившем полицајцу који се пребацио у илегалне воде тргујући забрањеним дисковима на којима су забележена сећања и емоционална стања људи. Једног дана до њега стиже диск који приказује сећања убице извесне проститутке. Лени се упушта у испитивање случаја улазећи све дубље у врзино коло уцена, убистава и отмица...