في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى
تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.
جَرِي مَقوايَر وكيل رياضي نموذجي مستعد لفعل أي شيء للحصول على أكبر العقود الممكنة لعملائه مع عمولة جيدة لنفسه. ذات يوم أعاد التفكير بما يفعله مما سبب خسارة وظيفته وعملائه. وقرر اختبار فلسفته الجديدة مع أحد عملائه الذي يثق فيه وزميلته السابقة.