En gjeng stålarbeidere i Pennsylvania lever et sorgløst liv med arbeid, fest og hjortejakt. De blir innkalt til krigstjeneste i Vietnam, og møtet med den brutale virkeligheten og råskapen i en håpløs krig, forandrer dem totalt.

Det pågår en intens etterforskning av den mystiske forsvinningen av en liten jente. To unge privatetterforskere er hyret inn for å se nærmere på forsvinningssaken, og oppdager raskt at ingenting er som det ser ut som. Etter hvert som etterforskningen skrider frem, blir de nødt til å risikere alt; forholdet seg i mellom, forstanden og til og med deres eget liv for å finne den savnede lille jenta.

Han var en god politimann. Men av og til leder en dårlig handling til en annen. Og en tredje. Og en fjerde. Terence (Nicholas Cage) er en egenrådig kriminaletterforsker som er like hekta på jobben sin som på dop - og som håndhever loven på sin egen, helt spesielle måte. Han bruker politiskiltet like ofte som pistolen for å få det som han vil. I kjølvannet av orkanen Katrina blir han en velfungerende misbruker, en dypt intitiv, fryktløs etterforsker som regjerer over de vakre ruinene av New Orleans med autoritet og løssluppenhet. En kompliserende faktor i hans stormende liv er den prostituerte Frankie (Eva Mendes), jenta han elsker. Sammen synker de ned i sin egen verden preget av begjær, tvang og samvittighet.