Stefanas ką tik įstojo į kovos su nusikalstamumu būrį viename Paryžiaus priemiestyje. Susipažinęs su naujaisiais kolegomis, senbuviais Krisu ir Gvada, jis netrukus pastebi įtampą, tvyrančią tarp policijos ir vietinių gaujų. Vieno sulaikymo metu trijulei smarkiai viršijant savo įgaliojimus, prašalaičio dronas užfiksuoja kiekvieną pareigūnų judesį – jiems žūtbūt reikės atsiimti šį įrašą. „Oskarui“ nominuotas kaip geriausias filmas užsienio kalba, Kanų kino festivalyje apdovanotas ir Europos kino akademijos geriausiu debiutu pripažintas režisieriaus Ladj Ly draminis trileris atskleidžia sudėtingą vietinių kasdienybę šiandieniame Monfermėjuje – Paryžiaus priemiestyje, kuriame prieš daugiau nei 150 metų Victoras Hugo parašė vieną garsiausių savo romanų „Vargdieniai“.

Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino. Nerūpestingą vaikystę pakeičia fašistų įsiveržimas.