To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.

En korrupt politimann og en seriemorder som er besatt av en psykopat fra 60-tallet leker katt og mus i denne indiske thrilleren.

Bill Bryson er en forfatter av reiseguider som ikke føler at han er klar for pensjonistlivet. I stedet vil han vandre i Appalachenes fjellandskap, men den eneste som vil bli med på eventyret er den alkoholiserte og overvektige Katz, en gammel venn som Bill har mistet kontakten med for lenge siden. De blir en mer strabasiøs vandring en noen av dem hadde tenkt seg.