تدور أحداث الفيلم في فرنسا في القرن الثامن عشر، عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها في قلعته، ولم تكتفى بتحويله وإنما حولت كل عاملي القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة تدعى بل، كانت تعاني من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش ببل عندما تذهب للقصر لتحرير والدها موريس المحتجز من قِبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تُحتجز مكانه، ويوماً فيوم تكتشف بل أن الوحش يملك قلباً طيباً رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وينتهى الفيلم عندما تقوم بل بالعودة إلى القصر في محاولة لمنع أهل القرية بقيادة المتعجرف جاستون قتل الوحش، وبالفعل تمنعه بعد أن يوقن الوحش بأن بل قد عادت من أجله، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذي لم يكن يعرفه من قبل

جوناثان سويتشر ، فنان عاطل عن العمل ، يجد وظيفة كمساعد تزيين نوافذ لمتجر متعدد الأقسام. عندما تصادف جوناثان عارضة أزياء جميلة صممها سابقًا ، تنبض بالحياة وتقدم نفسها على أنها إيمي ، مصرية تحت تأثير تعويذة قديمة. على الرغم من تدخل مدير المتجر المخادع ، يقع جوناثان وعارضته في الحب أثناء إنشاء شاشات نافذة لافتة للنظر لإبقاء المتجر المتعثر في العمل.

اربط وحلم. عندما يلتقي إيل ، مصمم الأحذية الرياضية الطموح من كوينز ، بكيرا كينج ، الابنة المستقلة بشدة لنجم كرة السلة الأسطوري وقطب الأحذية الرياضية داريوس كينج ، تتطاير الشرر بينما يترابط الاثنان بسبب تقاربهما المتبادل مع الأحذية الرياضية. مع دفعة صغيرة من أفضل صديق له ورش سحر عراب الجنية ، يجد إل الشجاعة لاستخدام موهبته لتحقيق حلمه في أن يصبح مصمم أحذية رياضية "شرعي" في الصناعة.