Chai-yan a accusé Dickson Fan d'avoir vendu des médicaments contrefaits, ce qui a conduit Fan à dix ans d'emprisonnement injuste. Fan s'échappe de la prison dans une ferme rurale où il rencontre l'adolescent Frank Wong, qui l'aide à s'évader à l'arrestation de la police. Plus tard, Fan découvre que Frank est son fils biologique et il trouve un emploi à l'extérieur dans la capitale provinciale afin de gagner de l'argent et de payer anonymement pour Frank pour étudier la médecine à l'extérieur de la ville. Frank, ne sachant pas que Fan est son père, pense que Fan lui fait un don par gratitude. Après avoir obtenu son diplôme, Frank travaille dans la société médicale de To. To a toujours soupçonné Frank d'être le fils de Fan. Afin de forcer Fan à sortir de sa cachette, To encadre Frank comme il a encadré Fan à l'époque.

Un écran uniformément bleu. En voix off, des comédiens disent des poèmes et des textes tandis que Derek Jarman lit le journal intime de sa maladie, décrit les traitements contre le sida, cite la presse…

Après une guerre mondiale catastrophique, un jeune cinéaste se réveille dans le carnage et se réfugie chez le seul autre survivant : une figure excentrique et idéologiquement opposée de l'armée américaine. Ensemble, ils bravent le paysage toxique à la rec

Charles vient d’emménager dans son nouveau chez-soi, accompagné de ses souvenirs les plus précieux. Il décide de décorer sa nouvelle chambre en ouvrant les cartons les uns après les autres, mais se rend rapidement compte que cet agencement ne lui correspond pas. Une quête de lui-même va alors le mener à passer par différents états qui le conduiront à la construction d’un lieu qui le représente. Charles prend alors confiance en lui, malgré les événements passés et l’avenir qu’il s’était réservé.