Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Стварна прича о Шпанцу Рамону Сампедру, који је водио 28-годишњу кампању у корист еутаназије и сопственог права на смрт.

Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.

Дејвид (Том Круз) је плејбој који ће се променити када упозна и заљуби се у Софију, девојку његовог најбољег друга. Али, пре него што се упусти у везу са њом, Дејвид бива увучен у аутомобил који вози његова бивша љубавница Џули (Камерон Дијаз), за коју се испоставља да је склона самоубиству. Слетевши колима са моста, Џули извршава самоубиство, а Дејвид завршава ужасавајуће изобличен. Захваљујући реконструктивној хирургији и Софијиној љубави, Дејвид се поново враћа у нормалу. Али језиви догађаји који следе натераће га да се запита да ли заиста има контролу над сопственим животом, нарочито када постане један од осумњичених у истрази у вези са Џулином смрћу...