Το ζεύγος ΜακΚένα γίνεται μάρτυρας μιας πολιτικής δολοφονίας κατά τις διακοπές τους στο Μαρόκο. Οι δολοφόνοι θέλοντας να αποτρέψουν την μαρτυρία των ΜακΚένα απαγάγουν τον γιο τους.

Μια δημοσιογράφος πηγαίνει στη γενέτειρά της στη Βερακρούς για να γράψει για τον φυλετικό πολιτισμό, αλλά οι ντόπιοι την απάγουν επειδή πιστεύουν ότι είναι δαιμονισμένη.

Τρεις νεαροί κινηματογραφιστές που κάνουν ένα ρεπορτάζ για μια παλιά υπόθεση μαύρης μαγείας στην περιοχή του Μέριλαντ, χάνονται στο δάσος, απειλούνται από μια αόρατη οντότητα και εξαφανίζονται. Η ταινία που βλέπουμε είναι, υποτίθεται, το ακατέργαστο υλικό που άφησαν πίσω τους. Ένα έργο φαινόμενο που συνάντησε τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ και θεωρήθηκε, μάλλον υπερβολικά, ως σταθμός στις ταινίες τρόμου.

Ο Μάικλ, ένας φοβιτσιάρης, στέλεχος επιχείρησης, παραλίγο να τις φάει σε ένα μπαρ από ένα ζηλιάρη άνδρα όταν παρεμβαίνει ένας ωραίος και μυστηριώδης άγνωστος και μετά εξαφανίζεται. Τον ξαναβρίσκει αργότερα το ίδιο βράδυ σε μια προβλήτα καθώς κάνει τζόγκινγκ, και ο άγνωστος του συστήνεται ως Άλεξ. Καταφέρνει να διεισδύσει στη ζωή του Μάικλ και να φέρει τα πάνω κάτω...