Седамнаестогодишња Бејби проводи празнике са својим родитељима на одмаралишту, а за то време се заљубљује у инструктора плеса, Џонија. Макс, пријатељ њеног оца, доктора Џејка Хаусмана, је власник овог одмаралишта. Први плес. Прва љубав. Најбоље време живота, али и проблеми звани - родитељи и средина.
Након што је у својој радијској емисији случајним коментаром охрабрио слушатеља-психопату да убије неколико људи, ДЈ Џек Лукас повлачи се из јавног живота, одаје се алкохолу и пада у депресију. Три године после, Лукаса нападне скупина ситних лупежа, од којих га спаси Пери, бескућник и бивши професор који се повукао у свет маште када му је пре три године убијена жена. Џек покуша да му се одужи новцем, али Перија не занима ништа осим проналаска начина да се упозна с прекрасном незнанком Лидијом Синклер. Помоћ стиже у лику Џекове девојке Ане.
Проститутка се порађа у аутобусу, на путу до болнице, и рађа се Виктор Плаза. Двадест година касније он упознаје наркоманку Елену, кћерку дипломате и са њом стиче прво сексуално искуство. Заљубљује се у њу али га Елена одбија. Виктор јој ненајављен долази у стан и настаје свађа. Због дојаве долазе два полицајца, партнери Санчо и Давид и у нагуравању долази до пуцњаве. Давид је рањен у кичму и остаје парализован до краја живота, а Виктора оптуже за рањавање и осуђују на вишегодишњи затвор. Након изласка из затвора, Виктор жуди за осветом. Тим горе му је кад сазна да се Елена удала за Давида и посветила хуманитарном раду, а Давид је постао познати кошаркаш, параолимпијац...
Искусни полицијски детектив Вил Дормер (А. Паћино) долази са партнером, детективом Екартом (М. Донован) у градић на Аљасци како би решио случај убиства тинејџерке. У истрази му помаже локална полиција, нарочито млада детективка Ели Бур (Х. Свонк) која је фасцинирана Дормеровом репутацијом. Хватајући осумњиченика по магли, Дормер рањава свог партнера, а затим одлучује да то заташка. Међутим, бегунац га позива телефоном и саопштава му да је видео шта се догодило те му нуди нагодбу: он неће открити да је Дормер убио партнера, а Дормер ће одустати од његовог прогона и кривицу свалити на момка убијене девојке...