Nugalėjusi Prancūziją ir įkalinusi Napoleoną Elboje, taip užbaigdama du dešimtmečius trukusį karą, Europa sukrėsta, kai sužino, kad Napoleonas pabėgo ir privertė Prancūzijos kariuomenę perbėgti nuo karaliaus atgal pas jį. Geriausias iš britų generolų, Velingtono hercogas, Ispanijoje ir Portugalijoje nugalėjo geriausius Napoleono generolus, bet niekada nesusidūrė su juo pačiu. Velingtonas stovi tarp Napoleono su improvizuota anglų sąjungininkų ir prūsų armijomis. Napoleono pergalė vėl panardins Europą į ilgalaikį karą. Sąjungininkų pergalė gali atnešti Europai ilgalaikę taiką. Jie susitinka Vaterlo mūšyje, kuriame spręsis Europos likimas.
Savo originaliomis tradicinių „rancheras“ dainų interpretacijomis dainininkė Chavela Vargas pirmiausia pripažinimo sulaukė Meksikoje, o vėliau – ir visame pasaulyje. Tokias dainas dažniausiai kurdavo ir atlikdavo vyrai. Jose apdainuojama neįmanoma meilė moterims, vienatvė, gyvenimo nuovargis. Chavelos dainos išsiskirdavo specifiniu ritmingumu, jos šiurkščiu ir kartu pažeidžiamu balsu. Jos tuomet vyriškos išvaizdos ir raudono pončo su niekuo nebuvo įmanoma sumaišyti. Akapulke, kuris 7-ajame dešimtmetyje garsėjo kaip turtuolių ir kultūros bei politikos garsenybių žaidimo aikštelė, Vargas irgi buvo labai laukiama. Ji turėjo romantiškų santykių su Frida Kahlo, Ava Gardner bei kitomis. Ir šiaip kalbama, kad su Vargas permiegojo visa Meksika…