Komunisma draudi 50. gadu sākumā ASV radīja paranojas gaisotni, ko izmanto ASV senators Džozefs MakKartnijs savām komunisma raganu medībām. Televīzijas ziņu dienesta darbinieki palīdz atstādināt no amata vienu no šaubīgākajiem senatoriem ASV vēsturē.
19. gadsimta otrā puse Slātavas un Čangalienas pagastos. Bagāto Oļiņu audžumeita Liena iemīl nabadzīgo Gaitiņu dēlu Kasparu, taču Oļiņiete grib Lienu izprecināt bagātajam prātniekam, kurš zemes mērīšanu prot izmantot savā labā. Lienai no Kaspara piedzimst meitiņa, viņa aiziet no mājām un dzīvo pie Annužas, bet tad uzzina par Kaspara nogalināšanu, un izdara pašnāvību. Annuža atklāj Oļiņietei, ka Liena bijusi viņas īstā meita, kas uguns grēka laikā samainīta.