اختر بحكمة. يشرع قنفذ شارع طيب القلب يدعى علاء الدين في مغامرة سحرية بعد العثور على مصباح يطلق جنيا حكيما بينما يتنافس الصدر الأعظم المتعطش للسلطة على نفس المصباح الذي لديه القدرة على تحقيق أعمق رغباتهم.
يتناول العمل قصة حياة جين بيكو، والتي ولدت ابنة غير شرعية لخياطة فقيرة بعام 1743، ومرت برحلة صعود خلال فترة حكم لويس الخامس عشر حتى أصبحت العشيقة الأخيرة له.
يحكي الفيلم عن الشاب أحمد (محمد العربي) النازح من بلدته إلى القاهرة ليبحث عن عمل بجانب الدراسة، يتعرف على الفتاة نعيمه (شمس البارودي) التي تعمل بالدعارة، تنشأ قصه حب بينهما وتأمل أن تعيش معه حياه نظيفة. يضطر أحمد إلي العمل والمبيت في حمام الملاطيلي بالجمالية، وهناك يقابل رؤوف الرسام الشاذ جنسيا (يوسف شعبان) ومجموعة من الشباب الضائع. يزور أحمد المعلم صاحب الحمام (فايز حلاوة) في منزله لمرضه، وهناك يقابل زوجته المرأة المتهتكة والشرهة للحب (نعمت مختار) التي تقع معه في علاقة آثمة، في الوقت ذاته، تُقتل نعيمة، فيشعر أحمد بالذنب، ويقرر العودة إلي مدينته ليبدأ من جديد.