در سرزمین آلترا، انسان‌ها، الف‌ها سال‌ها در آرامش زندگی می‌کردند. تا اینکه اژدهای سیاه از خواب زمستانی بیدار شده و موجوداتی خطرناک را به سرزمین آلترا می‌فرستد. گروهی متشکل از انسان‌ها و الف‌ها که ملقب به شکارچیان اژدها هستند می‌خواهند هنگامی که اژدهای سیاه در غار خود حضور دارد، او را نابود کنند و برای این کار به جنگجویی شجاع و ماهر بنام لمبرت نیاز دارند و…
«جس» خودش را براي مسابقه ي دو مدرسه آماده مي کند. اما تنها کسي که مي تواند از او جلو بزند دختري تازه واردي به نام «لزلي» است. آن دو پس از مدتي با هم دوست مي شوند و مکاني اسرار آميز را در جنگل به نام «ترابيتيا» در نظر مي گيرند و خود را شاه و ملکه ي آن جا مي نامند...
آرتور گرفتار شرایط سختی شده است. پدر و مادرش برای پیدا کردن کار او را تنها گذاشته‌اند و پدربزرگش نیز چندین سال است که گم شده. آرتور همراه با مادربزرگش در خانه‌ای قدیمی زندگی می‌کنند که قرار است تا چند روز آینده به تلی از خاک تبدیل شود مگر اینکه پدربزرگ آرتور پیدا شود و بدهی‌های خانواده را صاف کند…