בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...
כשהאורות כבים בתיאטרון הישן של סנטרל פארק, הבובות מתעוררות לחיים. ביניהם דון, שנמאס לו לשחק את השוטה יום אחר יום. הוא חולם להיות גיבור אמיתי ואוזר אומץ לצאת מחוץ לתיאטרון למסע לגילוי העולם הגדול וכדי לחיות חיים משלו! בדרך הוא פוגש את "די-ג'יי דוגי דוג", בובת פרווה נטושה, שרוצה להפוך לכוכב ראפ. זוהי תחילתה של הרפתקת ידידות גדולה בלב העיר ניו יורק להפוך את החלומות שלהם למציאות: אפילו הדמויות הקטנות ביותר יכולות לשחק תפקידים הרואיים!
שנים לפני שדורותי נחתה בליל סערה בארץ עוץ, הופיעה בממלכה הקסומה אלפבה, נערה מסתורית ומבריקה בעלת עור ירוק כברקת. אלפבה מתחילה ללמוד באקדמיה ומתחברת עם בת גילה גלינדה האצילית. כאשר הקוסם הקנאי מתחיל לרדוף את כל יצורי הקסם בממלכת עוץ, חיה של אלפבה נמצאים בסכנה. היא מחליטה לאמץ את התדמית שהודבקה לה, להגן על יצורי הקסף ולעמוד אל מול הקוסם.