Sandra, Samuel ja heidän 11-vuotias poikansa ovat viettäneet vuoden syrjäisessä huvilassa Ranskan Alpeilla. Kun Samuel löydetään kuolleena lumesta talon pihalta, poliisi alkaa tutkia, putosiko hän vai työnnettiinkö hänet alas. Oikeusjutun aikana ei selvitetä vain Samuelin kuoleman olosuhteita, vaan siitä muodostuu myös ja etenkin Sandran ja Samuelin ristiriitaisen suhteen psykologinen syväluotaus.

Kate Macer on nuori ja idealistinen FBI-agentti, joka osallistuu meksikolaisen huumekartellin Arizonassa sijaitsevaan turvataloon kohdistuvaan iskuun. Dramaattisen operaation jälkeen hänet värvätään esimiehensä toimesta salaiseen iskuryhmään, jonka kohteena on Meksikon hallitseva huumekartelli. Ryhmää johtaa rennolta vaikuttava, mutta asioita salaileva puolustusministeriön mies Matt, joka saattaa olla CIA:n agentti. Mukana häärii myös vaitelias latinomies Alejandro, josta ei ota mitään selvää. Heidän häikäilemättömät toimintamallinsa sokeeraavat Katea ja tämän kollegaa, samanikäistä Tediä. Miesten matkaan hyppääminen sysää Katen syvälle kartellisodan brutaaliin maailmaan, jossa raja hyvien ja pahojen välillä on häilyvämpi kuin veteen piirretty viiva. Pian Katelle selviää, että tutkimuksia ei hoideta ohjekirjan mukaan. Eikä niiden päämääräkään välttämättä ole se, mikä on ilmoitettu.

Lähitulevaisuudessa ihmiset voivat parannella vartaloaan vaihtamalla minkä tahansa vioittuneen elimen keinotekoiseen varaosaan. Matkassa on vain yksi mutta: vaihto-osat ovat kalliita, ja jos jäät maksuissa jälkeen, “noutajat” tulevat perimään ruumiinosiasi kivuliain ja verisin seurauksin!Jude Law on Remy, yksi parhaista noutajista. Kun Remy itse jää uuden sydämensä maksuissa jälkeen, miehen entinen pari Jake (Oscar®-voittaja Forest Whitaker*), lähetetään hänen peräänsä tehtävänään repiä uusi sydän Remyn rinnasta. Entisestä metsästäjästä tulee saalis ja Remy liittyy toisen velallisen Bethin mukaan pakomatkalle, jonka aikana hän kohtaa tuhansia edustamansa yhtiön riistämiä vähäosaisia kohtalotovereita. Remylle kyse ei enää ole selviämisestä: kostosta tulee hänelle sydämen asia.

Sumuisena yönä pikkukaupungin seriffi Paul Del Moral ajaa yksinäisen japanilaisen miehen päälle. Ennen kuin hän ehtii kunnolla tutkia asiaa, mies katoaa sairaalasta jäljettömiin. Samaan aikaan japanilainen kirjailija Aki Akahori on matkalla San Franciscossa. Hän alkaa suhteeseen salaperäisen japanilaisen miehen, Renosta tulevan matkailijan kanssa. Yön jälkeen mies katoaa. Hän jättää jälkeensä matkalaukkunsa ja joukon kysymyksiä…

Tarina isän ja pojan kauan odotetusta kohtaamisesta järvenrantahuvilalla keskellä ei mitään kiihtyy kierroksille, jotka rikkovat lajityyppirajoja ja vetävät maton katsojan jalkojen alta kerta toisensa jälkeen.

Miamilainen Alex, joka on epäonnistunut isänä ja aviomiehenä, tekee ryöstön saadakseen rahaa viinialan yritykselleen. Asiat kuitenkin mutkistuvat, kun hänen alkoholisoitunut vaimonsa Suzanne puuttuu peliin.