影片的第一个镜头:清晨,烟雨濛濛的江南,破旧的住宅楼下,一位老人在打太极拳。随后,这位83岁的老人面对镜头开始讲述他一生的经历。小学时中共地下党音乐老师对他影响很大,大学时在上海秘密加入中共地下党,并打入汪伪政府的特务组织。解放南京时他是渡江部队35军的政委。1949年后在历次政治运动中遭到迫害,当年同为中共地下党的妻子在反右运动中被迫害致死,他本人在文革期间多次被批斗,一条腿被打残,一人带着三个女儿终身不曾再婚。改革开发以后,他当了杭州某大学的校长。现在他的生活就是看书、唱歌和练气功。