À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.

La jeune et belle, Pidorka, aime un ouvrier agricole, Petro, et espère l'épouser. Mais son père, un des hommes les plus riches de la région, a d'autres projets de mariage pour elle. Les jeunes amoureux, désespérés, rencontrent Basaviull, un sorcier. A partir de ce moment là, la mort et la folie vont rentrer dans la famille de Pidorka.

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Livrée à ses propres démons, Anna Battista, jeune actrice italienne de renommée internationale, mène de front sa carrière, son désir de passer de l'autre côté de la caméra et sa quête d'amour absolu.

Suite au suicide d'un travesti connu, un inspecteur de police rencontre un psychiatre qui l'informe sur le travestissement en lui racontant deux histoires. La première : Glen ne peut avouer à sa fiancée qu'il aime porter ses vêtements, en l'occurrence ses pulls angora. La deuxième : Alan, qui décide de se faire opérer en devenant une femme.

"Poussières de Juillet", réalisé en 1967 par Hachemi El-Chérif.est tiré d'un poème de Kateb Yacine. "On avait fait un film sur le retour des cendres de l’Émir Abdelkader, en Algérie. C'était l'occasion de faire un film sur les ancêtres avec M'hamed Issiakhem. Il a dessiné des plaques de verres sur la base de mes textes. Ensuite on a fait collaborer des acteurs. C'était un film qui nous a coûté en tout 300 dinars, preuve qu'on pouvait faire du travail pour la télévision sans trop d'argent. Nous avons gagné deux premiers prix internationaux au festival de Belgrade. On a laissé l'original du film aux Égyptiens à Alexandrie et ils l'ont perdu. On a gardé une copie mais avec le temps je me demande ce qu'elle est devenue, parce qu'il n'y a pas même eu une projection, on dit qu'elle ça existe encore, mais je ne sais pas dans quel état. " Kateb Yacine, le 28 juillet 1986, entretien avec Arlette Casas.

Une vieille amitié de l'enfance peut-elle résister à tout ? Ambre et Jade devront trouver la réponse à cette question.