Ai jest prostytutką na telefon. Czas upływa jej na spełnianiu najbardziej wyuzdanych zachcianek i fantazji swoich klientów. Trafia do kogoś w rodzaju wróżki, a ta przepowiada jej, że będzie szczęśliwa jeżeli spełni trzy warunki. Ai decyduje się posłuchać rad wróżki. W międzyczasie do Tokio powraca artysta z którym kiedyś nasza bohaterka była blisko związana. Czy uda jej się ponownie spotkać z żonatym mężczyzną?
Pewnego popołudnia Shiori, bardzo aktywna seksualnie młoda kobieta pracująca w kawiarni, jedzie na rowerze i odcina Kosuke, który ciągnie dwukołowy wózek. Kosuke, niegdyś uznany dramaturg, prowadzi teraz spokojne życie w górskiej chacie z dala od miasta, w nadziei na ucieczkę od przeszłości. Ale po ich pierwszym spotkaniu wkrótce zostanie złapany w sieć seksualnych pragnień Shioriego…