O livreiro judeu Guido é um homem alegre, inventivo e apaixonado pela vida. Quando a ascensão do Facismo e a entrada de Itália na Segunda Guerra Mundial destroem a sua vida, levando-o a conhecer o racismo e o medo, ele cria uma realidade alternativa que conta ao seu filho pequeno, a fim de o poupar da dureza da realidade.

A vida e a época de Jesus de Nazaré, desde sua humilde origem como carpinteiro até seu destino como filho de Deus, são aqui relatados. Quando José, seu pai terrestre morre, Maria diz a Jesus que chegou a hora de realizar sua profecia. Sua dramática viagem inclui o sermão no Monte das Oliveiras, as tentações de Satanás, a escolha dos Doze Apóstolos, a Última Ceia, a Crucificação e a Ressurreição.