在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”,这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢?原来,在天空的云层中,有生命的云朵们像女娲一样捏出一个个小婴儿,让送子鹳带入千家万户。而他们之中有一朵忧伤的“阴云”Gus,他总是制造些暴力宝宝,比如鳄鱼宝宝、山羊宝宝……他轻飘飘的质地倒是不怕扎不怕戳不怕咬,可就苦了他的搭档Peck,每次回来都是伤痕累累。直到一次,当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他,已经筋疲力尽的Peck吓而远远的飞走了,而Gus伤心的哭了起来。但是别担心,和皮克斯的所有电影一样,短片也有个美好的结局。
同性恋人尼古拉斯(克里斯托弗•施拉姆 Christopher Schram 饰)和格雷格(麦克斯•瑞瑟 Max Rhyser 饰)在床上缠绵。然而,这一切将在周末终结,因为尼古拉斯要去参加高中死党亚伦(马修•沃森 Matthew Watson 饰)的婚礼,而格雷格则要飞向别的城市。对于送别,他们意见并不统一。尼古拉斯讲述了他必须要参加婚礼的原因:亚伦曾经与他共度难忘的青葱岁月。在一次露营中,尼古拉斯尝试着亲吻了亚伦的女友,被后者逮个正着,一顿铁拳伺候,至今嘴角尚有疤痕。从此,两人决裂,尽管他曾经写过几封挽回的书信,但是石沉大海。所以,尼古拉斯想在婚礼上跟亚伦澄清当初的误会。在派对上,尼古拉斯向姐姐吐露了内心的苦闷与纠结。但是这一切让格雷格非常不爽。周末的早晨,尼古拉斯留下了字条便去参加亚伦的婚礼,格雷格默默地望着字条,缓缓地把字条团成了一个纸团……
巴萨泽跟克里斯蒂安和丽娜这对兄妹是一起从小长大的好朋友。他们生活在保守虔诚、终年寒冷的加拿大小镇。因为情愫滋长,他们的友情正发生变化,关系也不再像以前那样...◎QAF