W roku 1879 Kenshin musi zmierzyć się z wrogiem silniejszym niż wszyscy poprzedni. To jego pałający żądzą zemsty były szwagier — Enishi Yukishiro.

Akcja dzieje się w XIX-wiecznej Japonii. Opowieść o młodym samuraju, który musi radzić sobie z problemami rodzinnymi i upadkiem kultury wojowników. Pewnego dnia otrzymuje od klanu polecenie zabicia dawnego przyjaciela.

Kurosawa powieść Gorkiego przeniósł do Tokio z połowy XIX wieku, do domu noclegowego w dzielnicy nędzy. Przybywa do niego wędrowny mnich Kahei, próbujący pocieszyć załamanych mieszkańców, ronina wspominającego swoją przeszłość, prostytutkę Osen marzącą o miłości, złodzieja Sutekichi , aktora - alkoholika i innych. Po wybuchu bójki sprowokowanej zazdrością właścicielki domu o swojego kochanka - Sutekichi, ginie właściciel domu noclegowego, Kahei odchodzi, mieszkańcy domu upijają się.

Film powstał na podstawie tradycyjnej sztuki Kanjincho japońskiego teatru Kabuki. Jednak nie jest to ścisła interpretacja Kabuki a raczej jego parodia i ideałów związanych z honorem i oddaniem Panu. Pewien japoński władca Yoshitsune zostaje prawie zamordowany przez swojego brata Yoritomo. Yoshitsune w przebraniu bagażowego wraz z jego ochroniarzami i pozostałymi najwierniejszymi sługami, przebranymi za buddyjskich mnichów próbują przedostać się za granicę. Jednak, kiedy już docierają do granicy muszą udowodnić, że naprawdę są tymi ludźmi, za których się podają...