Музикалният продуцент Суан е впечатлен от музиката на изпълнителя Уинслоу Лийч и решава, че тя ще бъде идеална за откриването на големия му рок-дворец "Раят". За да си спести разговорите за права и пари, Суан открадва не само музиката на Лийч, но и неговото момиче Феникс. Решен да си отмъсти музикалния изпълнител се опитва за разруши компанията на продуцента, но вместо това става жертва на жесток инцидент и лицето му остава обезобразено. Това обаче не го спира и вече превърнал се в мистериозен фантом Лийч продължава с опитите си да отмъсти на Суан и да си върне Феникс обратно.

Младият Бен Куик (Пол Нюман), ползващ се лошата репутация на подпалвач, е принуден непрекъснато да търси ново място, където да съществува. На поредното ново място той се установява във ферма под наем, притежание на влиятелният земевладелец от Юга Уил Варънр (Оръсн Уелс). Скоро той разбира, че Варнър започва да го харесва като личност и всячески да му помага не само в работата му по оцеляването. Скритата му цел е да ожени Куик за дъщеря си Клара (Джоан Удуърд), която е на път да остане стара мома...

Като деца Зузу и Жан обикалят с пътуващ цирк, където ги представят като близнаци, въпреки че тя е тъмна, а той е светъл. След като порастват Жан продължава да гледа на Зузу като на своя сестра, но момичето е влюбено в младежа. Двамата живеят в Париж, където Жан работи като техник в концертна зала, а Зузу работи в пералнята, където се перат костюмите на актьорите от залата, в която Жан работи. Скоро Зузу запознава Жан с красивата си колежка Клер. Между двамата пламва искрата на любовта. Жан е готов да помогне на Зузу да се качи на сцената, но цената, която ще плати може да струва приятелството им.

В отдалечено планинско кюрдско градче малката Жиян е притеснена, защото баща й е арестуван от турската полиция заради подозрения, че е част от престъпна група. Той може да бъде освободен само ако семейството предаде оръжието му. Проблемът е, че той никога не е притежавал такова. Бабата на Жиян - Берфе, няма друг избор, освен да намери оръжие. Двете тръгват пеша на дълго пътешествие през спиращи дъха планини, за да стигнат до своите роднини, че и отвъд, в непознатото. По време на пътуването Берфе демонстрира смелост и упоритост, а Жиян се научава как да оцелява в света на възрастните.