Ризван Кхан е индиец-мюсюлманин, израснал в Мумбай. Той страда от Синдрома на Аспергер - форма на високофункционален аутизъм, изразяващ се в слаба социална адаптация. Въпреки интелигентността си, той трудно се разбира с хората. Ризван пристига в Сан Франциско, за да живее с брат си Закир и снаха си Хасина. Тук той се влюбва в самотната майка Мандира и въпреки протестите на семейството си, се жени за нея. Двамата започват малък бизнес и живеят щастливо до 11 септември 2001-ва година, когато отношението към мюсюлманите рязко се променя.

Зад непристойностите и арогантността на Лени Брус израства картината на една Америка, задушена в мълчанието и немотата. Бивш хореограф и актьор, чрез героя на Лени Брус Фос прави и дисекция на шоу-бизнеса. Това почти антропологично изследване показва на екрана поведението на хората от тази среда... За по-малко от десет години след смъртта на истинския Лени Брус филмът успя да възстанови документално образа му и нещо повече - да го покаже като един от големите изобличители на сексуалното и социално лицемерие на Америка.

Филмът е по действителен случай и представя една шпионска история, в която са замесени двама младежи от сравнително богати семейства, станали през 1977 г. шпиони за Съветския съюз. Разочарован от политиката на американското правителство и зарязал следването си в духовната семинария, Кристофър Бойс започва да краде конфиденциална информация от работното си място и с помощта на приятеля си от детинство Долтън Лий, понастоящем безнадеждно пристрастен към кокаина, продава правителствени тайни на СССР. Последствията са трагични.