كوريا الثلاثينيات ، في فترة الاحتلال الياباني ، تم تعيين امرأة شابة كخادمة لوريثة يابانية تعيش حياة منعزلة في مزرعة ريفية كبيرة مع عمها المستبد. لكن الخادمة لديها سر: إنها نشال جنده محتال يتظاهر بأنه كونت ياباني لمساعدته على إغواء الوريثة للهروب منه ، وسرقة ثروتها ، وحبسها في منزل مجنون. يبدو أن الخطة تسير وفقًا للخطة حتى تكتشف النساء بعض المشاعر غير المتوقعة.
تدور الأحداث حول جون كرامر، والذي يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.
يدرس محققان في الخداع الخارق ، الدكتورة مارغريت ماثيسون ومساعدها الشاب توم باكلي ، أكثر الظواهر الميتافيزيقية تنوعًا بهدف إثبات أصولها الاحتيالية. عاد سايمون سيلفر ، وهو نفساني أعمى أسطوري ، إلى الظهور بعد غياب غامض دام 30 عامًا ليصبح التحدي الدولي الأكبر لكل من المتشككين المهنيين والعلم التقليدي. يبدأ توم في تطوير هوس شديد بالفضة ، التي تصبح جاذبيتها أقوى مع كل مظهر جديد لأحداث لا يمكن تفسيرها. مع اقتراب توم من سيلفر ، يتصاعد التوتر ، وتتعرض نظرته للعالم للتهديد من جوهرها.
في أوز ، لا شيء كما يبدو. يتم نقل أوسكار ديجز ، وهو ساحر سيرك صغير وفنان محتال ، من كانساس إلى أرض أوز حيث يفترض السكان أنه ساحر النبوءة العظيم ، هناك لإنقاذ أوز من براثن الشر.
القصة غير المروية لساحرات أوز. يروي شرير قصة إلفابا ، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا ، ساحرة الشمال الطيبة. الجزء الثاني من فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.