Μια νεαρή κοπέλα προσλαμβάνεται ως υπηρέτρια μια πλούσιας κληρονόμου. Στην πραγματικότητα όμως έχει στήσει μια σατανική πλεκτάνη μαζί με έναν επιδέξιο και γοητευτικό απατεώνα.
Ανάμεσα στα γεγονότα του SAW I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του - μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων. Οπλισμένος με έναν καινούργιο σκοπό, ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει στη δουλειά του, αντιστρέφοντας την κατάσταση προς τους απατεώνες με τον χαρακτηριστικό, σπλαχνικό τρόπο μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες.
Η ψυχολόγος Μάργκαρετ Μάθεσον μελετά την μεταφυσική δραστηριότητα για παραπάνω από 30 χρόνια και είναι πεπεισμένη πως πίσω από τέτοιους ισχυρισμούς υπάρχει πάντα μια λογική εξήγηση. Με τον βοηθό της Τομ Μπάκλει μελετούν διάφορα μεταφυσικά φαινόμενα προσπαθώντας να αποδείξουν ότι πίσω από αυτά κρύβονται κοινές απάτες. Όμως μετά από μια αινιγματική απουσία 30 ετών εμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο το Σάιμον Σίλβερ, ένα τυφλό μέντιουμ για να προβληματίσει και την ορθόδοξη επιστήμη και στους σκεπτικιστές ψυχολόγους. Ο Τομ τότε αποκτά εμμονή με τον Σίλβερ που ο μαγνητισμός του μεγαλώνει συνέχεια σε κάθε επίδειξη που κάνει με νέα ανεξήγητα γεγονότα.
Ο Όσκαρ Ντιγκς, ένας αμφίβολης αξίας και ηθικής μάγος σε τσίρκο, εκτοξεύεται από το Κάνσας στη μαγική Χώρα του Οζ. Εκεί πιστεύει ότι χτύπησε τζακ-ποτ, μέχρι που συναντά τρεις μάγισσες. Η Θεοδώρα, η Εβανόρα και η Γκλίντα έχουν τις αμφιβολίες τους πως αυτός είναι ο μεγάλος μάγος που περίμεναν όλοι. Μαζί με τα προβλήματα που απασχολούν τους κάτοικους του Οζ, ο Όσκαρ πρέπει να ανακαλύψει το τι είναι καλό και το τι κακό εκεί, πριν να είναι πολύ αργά.